ПОГОЛОВЬЕ
Поголовье свиней во всех категориях хозяйств России на 1 октября 2010 года, по данным Росстата, составило 18 717 тыс. голов, что на 0,7% меньше, чем на аналогичную дату 2009 года и на 0,5% меньше, чем на 1 сентября 2010 года. Снижение данного показателя за год обусловлено существенным спадом активности в хозяйствах населения. Поголовье свиней здесь с 1 октября 2009 года по 1 октября 2010 года сократилось на 7,5% (более чем на 540 тыс. голов) и составило 6 700 тыс. голов. В крестьянско-фермерских хозяйствах также отмечается сокращение численности скота — на 6,0% (на 54 тыс. голов) до 854 тыс. голов. В сельхозорганизациях страны поголовье свиней продолжает возрастать. На 1 октября 2010 года оно составило 11 165 тыс. голов, что на 4,3% больше (на 462 тыс. голов), чем годом ранее. На 1 октября 2010 года в структуре поголовья свиней на долю сельхозорганизаций приходилось 59,6%, на долю крестьянско-фермерских хозяйств — 4,6%, на долю хозяйств населения — 35,8% (на 1 октября 2009 года соответственно — 56,8%, 4,8%, 38,4%).
ПРОИЗВОДСТВО
Производство свинины во всех категориях хозяйств России в январе-октябре 2010 года, по расчетам ИАА «ИМИТ», составило 1460,4 тыс. тонн в убойном весе (по данным Росстата - 1992,3 тыс. тонн в живом весе), что на 8,1% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Производство свинины в сельхозорганизациях возросло на 21,1% до 852,4 тыс. тонн в убойном весе. В крестьянско-фермерских хозяйствах и хозяйствах населения — снизилось на 6,8% (до 37,5 тыс. тонн) и на 5,9% (до 570,4 тыс. тонн) соответственно. В январе-сентябре 2010 года в структуре производства свинины на долю сельхозорганизаций приходилось 58,3%, на долю крестьянско-фермерских хозяйств — 2,6%, на долю хозяйств населения — 39,1% (в январе-сентябре 2009 года соответственно — 52,1%, 3,0%, 44,9%). Производство свинины в убойном весе на душу населения в России в январе-сентябре 2010 года, по расчетам ИАА «ИМИТ», составило 10,3 кг, за аналогичный период прошлого года — около 9,5 кг.
ДИНАМИКА ЦЕН
Средняя стоимость одной тонны отгружаемой из Бразилии в Россию свинины в сентябре 2010 года составила 2 661 USD, что на 25,5% больше, чем в сентябре прошлого года, но на 1,4% меньше, чем в августе 2010 года. Средняя стоимость одной тонны субпродуктов, отгружаемых из Бразилии в Россию, выросла в сентябре 2010 года по сравнению с сентябрем 2009 года на 35,3% (до 884 USD), по сравнению с августом 2010 года — на 30,4%. Средние цены на импортную свинину на условиях CIF, Санкт-Петербург, по данным мониторингов ИАА «ИМИТ», за год существенно выросли. Так, средние цены на окорок б/к бразильского производства возросли в октябре 2010 года по сравнению с октябрем 2009 года на 40,4% (до 3 964 USD/т). Стоимость аналогичного товара производства Канады выросла на 26,8% (до 3 541 USD/т). Средние цены на лопатку б/к производства Бразилии в октябре 2010 года выросли на 25,7% (до 3 403 USD/кг), на шею б/к — выросли на 29,4% (до 3 921 USD/кг). Бразильские полутуши подорожали на 33,6% до 2 444 USD/кг. За последний месяц (в октябре по сравнению с сентябрем) также произошло некоторое повышение цен по некоторым позициям. Подорожали полутуши бразильского производства (на 4,3%), окорок б/к (на 5,9%), лопатка б/к (на 2,8%). В то же время произошло снижение цен на шею б/к — на 3,2%. Стоимость окорока б/к канадского производства осталась на уровне сентября. Согласно данным еженедельных мониторингов ИАА «ИМИТ», к концу октября 2010 года средние цены на живых свиней на убой в Центральном федеральном округе России составили 77,7 RUB/кг (беконные свиньи — 79,6 RUB/кг, свиньи II категории — 75,7 RUB/кг), что на 2,6% меньше, чем на конец сентября 2010 года. Цены на свинину в убойном весе на конец октября 2010 года составили 118,6 RUB/кг (119,8 RUB/кг — беконная свинина, 117,3 RUB/кг — свинина II категории), что на 2,7% меньше, чем на конец сентября 2010 года. Однако октябрьский уровень средних цен на живых свиней и свинину в убойном весе был несколько выше, чем в июне-августе 2010 года. В начале ноября снижение цен российских производителей на живых свиней и свинину продолжилось. По сообщению руководителей некоторых свинокомплексов, в последние недели цены на корма резко пошли вверх. В связи с этим началось некоторое увеличение забоя свиней в сельхозорганизациях. Дальнейшему снижению цен на живых свиней и свинину в ближайшие месяцы будет способствовать существенный рост производства в хозяйствах населения, где основной забой скота осуществляется в ноябре-январе. Цены отечественных производителей на живых свиней и свинину в убойном весе существенно превышают таковые в странах с развитым свиноводством. Так, на конец октября цены на живых свиней на убой в России были на 40% выше, чем в Бразилии, на 73% выше, чем в Чили и на 78% выше, чем в Испании. Цены российских производителей на свинину в убойном весе к концу октября 2010 года превышали таковые в Канаде — в 3,2 раза, в США — в 3,0 раза, в Дании — в 2,2 раза, во Франции — в 2,2 раза, в 2,1 раза, в Германии — почти в 2 раза, в Китае — на 49%. Разница в ценах между живыми свиньями на убой и свининой в убойном весе в России, по данным ИАА «ИМИТ», на конец октября текущего года составила около 1,35 USD/кг (Центральный федеральный округ), что в 3 раза больше, чем в странах — ведущих производителях свинины в ЕС. Ожидается, что по мере перехода российского свиноводства на промышленную основу и роста внутренней конкуренции, в среднесрочной перспективе цены отечественных производителей на живых свиней и свинину если и не приблизятся к мировым, то, как минимум, существенно снизятся. Замороженные свиные полутуши бразильского производства на Тторговой площадке «ИМИТ» в октябре 2010 года торговались по 119 RUB/кг (средняя цена), что на 1,7% больше, чем в сентябре 2010 года и на 11,8% больше, чем в августе 2010 года. Средние цены на карбонат б/к бразильского производства в октябре составили около 192 RUB/кг, что на 1,5% ниже сентябрьского уровня цен. Цены на шейку б/к в октябре находились на уровне 189-196 RUB/кг, в сентябре - 179-190 RUB/кг. Лопатка б/к в октябре торговалась по 157-160 RUB/кг, в сентябре — по 156 RUB/кг. Средние цены на окорок б/к бразильского производства в октябре составили 168,8 RUB/кг, что примерно на уровне сентября, но на 5,8% больше, чем в августе. Средние цены на окорок б/к чилийского производства в октябре 2010 года на торговой площадке «ИМИТ» составляли чуть более 170 RUB/кг, что на 6,9% выше августовского уровня цен. Свиная печень бразильского производства торговалась по 59,9 RUB/кг. Шпиг боковой германского производства в октябре торговался по 51-57 RUB/кг, свиные ноги — по 51,9 RUB/кг. Шпиг хребтовой бельгийского производства — по 65 RUB/кг.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Российский рынок свинины продолжает динамично развиваться. Наряду с увеличением отечественного производства, возрастает и импорт свинины, что говорит о росте потребления данного вида мяса и восстановлении покупательной способности населения. Российское свиноводство переходит на промышленную основу. Производство свинины в сельхозорганизациях в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло более чем на 20%. Устойчивый рост производства здесь просматривается на протяжении последних пяти лет. В то же время производственные показатели в крестьянско-фермерских хозяйствах и хозяйствах населения падают. Около трети всей произведенной свинины в стране приходится на Центральный федеральный округ. Однако лидером по производству данного вида мяса на душу населения продолжает оставаться Южный федеральный округ. Наименьшие объемы производства свинины наблюдаются в Дальневосточном федеральном округе. ДВФО также отстает от остальных федеральных округов России и по производству свинины на душу населения. Импорт в ДВФО из-за рубежа и других округов России в январе-сентябре 2010 года оценивается почти в 80 тыс. тонн в эквиваленте убойного веса. По итогам января-сентября 2010 года 16 регионов России, по расчетам ИАА «ИМИТ», обладают возможностью не только удовлетворить внутренние потребности в свинине, но и осуществлять поставки в другие регионы страны. Лидером по региональному экспорту является Белгородская область, поставки из которой в январе - сентябре оцениваются в 180 тыс. тонн в эквиваленте убойного веса. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить свининой жителей Москвы. Основными потенциальными угрозами для отечественного свиноводства в настоящее время являются дальнейшее существенное удорожание кормов, а также возобновление вспышек африканской чумы свиней в Южном федеральном округе России и возможность распространения эпизоотии в другие регионы страны.
Плугов Алексей, ведущий аналитик ИАА «ИМИТ», www.emeat.ru