 |
Игорь Герасименко, журналист Agravery.com, аналитик рынка СЗР |
В прошлом сезоне на рынке был избыток сои. Во-первых, в США и Бразилии собрали рекордный урожай, который, по словам советника президента Украинской зерновой ассоциации Елены Неробы, в США достиг 122 млн тонн, а по данным USDA в Бразилии составил 122 млн тонн. Во-вторых, сильное влияние на рынок имела торговая война между США и Китаем. Основной объем сои с США поставлялся именно в Поднебесную. Однако, в ответ на санкции официального Вашингтона, которые были введены прошлой весной, в Пекине ввели 25% пошлину на импорт американской сои. «Из-за этого поставки американской сои в Китай упали почти до нуля. Такая ситуация привела к избытку сои в США, что сильно повлияло на цены на мировом рынке», — утверждает Виктория Блажко, консультант-аналитик компании «Agritel». По состоянию на 2 апреля прошлого года цена на сою на Чикагской бирже составляла $380 за тонну. С 25 мая за месяц упала до $315, а в июле достигла абсолютного минимума — $299. По словам Виктории Блажко, лучшим альтернативным импортером для Китая стала Бразилия. Но уже заканчивался экспортный сезон и, соответственно, они не могли поставить большие объемы. «На фоне этого цены на бразильскую сою несколько выросли», — утверждает аналитик компании «Agritel». По ее словам, соя из Бразилии стоила на $100 дороже, чем американская, и составляла $425 за тонну на FOB.
С декабря прошлого года США и Китай сели за стол переговоров и смогли договориться о возобновлении закупок американской сои — цена начала выравниваться. «По состоянию на 2 апреля этого года на Чикагской бирже она составляет уже $330 за тонну», — утверждает аналитик компании «Agritel». Однако выйти на «довоенные» объемы поставок в США не получилось. По данным Елены Неробы, до начала торговой войны США продавали в Китай около 30 млн тонн сои. «Сейчас продано, вывезено и законтрактовано по август только 10 млн тонн. То есть далеко не те объемы, которые были до этого», — утверждает советник президента Украинской зерновой ассоциации. По мнению Виктории Блажко, основной период активных поставок на момент восстановления отношений было уже потеряно, поэтому таких больших объемов импорта не наблюдалось. В США пытались выходить на другие рынки сбыта, но это существенно ситуацию не улучшило.
Для Украины это имело негативные последствия, поскольку США начал демпинговать и увеличил объемы экспорта в основные импортеры украинской сои — Египт и страны ЕС. Также из-за санкций США полностью исчезли поставки из Украины в Иран, которые в 2017 году составили 13% от общего экспорта. Несколько исправила ситуацию Турция, которая увеличила свои объемы импорта из Украины. «Увеличение импорта сои из Украины в Турцию объясняется тем, что географически Украина ближе, чем США, кроме того, между этими странами несколько напряглись политические отношения», — уверяет консультант-аналитик компании «Agritel».
Что этот сезон готовит нам?
Соя занимает четвертое место по площади выращивания в мире после пшеницы, кукурузы и риса. По данным USDA, в общем ее посеяли в 2018 году на 124,6 млн гектаров, а общее производство составило 360 млн тонн. Несмотря на низкую цену на рынке, площади все равно будут расти. По данным USDA, в 2019 году они составят 126,1 млн гектаров. Ранее прогнозировалось, что площади под соей в США уменшатся на 2 миллиона акров за счет увеличения посевов кукурузы. В ситуацию вмешалась погода. «В середине марта на Среднем Западе были сильные наводнения, а дожди наблюдались в первой декаде апреля. Соответственно, почва сильно переувлажненная, большое количество полей затоплено, все это приводит к задержке посевной», — утверждает консультант-аналитик компании Agritel. А значит количество площадей под кукурузой может быть не такой большой, как ожидалось, поэтому площади под соей в США могут остаться на прошлогоднем уровне. По мнению Виктории Блажко, если действительно так произойдет, то баланс на рынке останется тяжелым. «Из-за погодных условий в США не все штаты успели подготовиться к посеву кукурузы. Но не все площади пригодны к посеву из-за наводнения, также недавно в США прошли снежные бури, это повлияло на ситуацию. Соответственно эти площади будут засеяны соей, поскольку ее посевная происходит позже», — соглашается с этим Елена Нероба. Однако, по ее словам, пока точных данных по количеству затопленных площадей нет. Также неизвестно сколько пострадало сои в зернохранилищах от наводнения.
По мнению Евгения Качуры, кроп-менеджера по бобовым культурам, кукурузе и сахарной свекле компании BASF, кандидата сельскохозяйственных наук, переувлажнение почвы может привести к развитию болезней и сорняков, также повлияет на дальнейшее урожай в этой стране. И хотя в Украине такой критической ситуации в этом году нет, все равно, по его мнению, пренебрегать препаратами для защиты сои не стоит. «Для предпосевной обработки семян я советую использовать комплексную защиту: трехкомпонентный инсекто-фунгицидный протравитель Стандак® Топ и препарат для инокуляции ХиСтик Соя или Хайкот Супер + Хайкот Супер Extender. В случае возникновения проблем с сорняками, особенно такими злобными, как марь белая, кстати и эффективным будет гербицид Корум®. Он эффективно работает даже по перерослым растениям с плотным восковым налетом», — советует эксперт.
Переработка в рост
Избыток сои на рынке также побуждает к увеличению продуктов переработки, таких как масло или шрот. По данным представителя аналитического отдела UFEB Людмилы Пасечник, объем производства масла по 2017-2018 годах во всем мире составляет около 55,16 млн тонн, что на 2,7% больше показателя прошлого сезона. В дальнейшем также прогнозируется рост производства этого продукта.
Вполне вероятно, что такая же ситуация будет и с шротом, хотя здесь все зависит от сектора животноводства. Ситуация в секторе соевого корма сложная, поскольку в последнее время было зафиксировано большое количество случаев выявления африканской чумы свиней в Китае и в других странах. Соответственно, с падением численности этих животных, потребление сои и шрота также уменьшится. «Сейчас прогнозируется, что поголовье свиней в Китае может уменьшиться на 30%. Поэтому, впервые за много лет ожидается падение импорта сои в Китае до отметки менее 90 млн тонн. Соответственно это существенно повлияет на мировой рынок сои», — утверждает Виктория Блажко. С этим мнением также соглашается заместитель президента Украинской зерновой ассоциации: «Потери поголовья достигают сотен миллионов свиней. Только за последнюю неделю, когда Китай уже задекларировал, что болезнь удалось обуздать — они уничтожили 916 тыс. голов. И это приведет к существенному уменьшению потребления сои в этой стране». Однако, по ее мнению, общий баланс рынка от этого сильно не пострадает, поскольку Китая потребуется большой объем мяса. А для этого Поднебесная будет его искать на внешних рынках. Соответственно, увеличится спрос на корм для животных.
Всего в мире производится 238 млн тонн соевого шрота, 67 из которых отправляются на экспорт в другие страны, такие данные приводит консультант-аналитик компании «Agritel». Основным производителем соевого шрота является Аргентина. Она же является и крупнейшим экспортером этой продукции переработки. По словам Виктории Блажко, на долю этой страны приходится 44% от всего экспорта шрота из сои. «При этом, Аргентина во время торговой войны покупала в США дешевую сою для переработки на соевый шрот, который затем продавала в Китай, а свою сою она сразу отправила на экспорт в Поднебесную», — утверждает Елена Нероба. По мнению Елены Блажко, при разнице в $100 за тонну между американской и аргентинской соей это было вполне оправдано.
Однако, цена на соевый шрот колебалась так же, как и на сою. Если по состоянию на 1 апреля 2018 года цена на Чикагской бирже составляла $416 за тонну, то в мае 2018 года, она составляла уже $444 за тонну. Но уже к сентябрю 2018 года цена упала до $331 за тонну. Со временем рынок начал восстанавливаться и уже 1 апреля 2019 года цена поднялась на $10 и составила $341 за тонну.
Без ГМО дороже
Всего в мире три четверти площадей занимает ГМ-соя. По оценке ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications, — Ред.) в 2017 году площади под производством ГМ-сои в мире составляли 94,1 млн гектаров. При этом, по оценкам руководителя регионального офиса Ассоциации «Дунайская Соя» в Украине Оксаны Просоленко, традиционная соя в 2017 году занимала лишь 29,4 млн гектаров. «Необходимо отметить определенный "штиль" в мировой динамике производства ГМ-сои после "бума" 2000-х. Сейчас фиксируются незначительные — в пределах до 3% — колебания в качественной структуре производства сои, вызванные преимущественно конъюнктурными факторами», — утверждает руководитель регионального офиса Ассоциации «Дунайская Соя» в Украине.
Одним из стимулов к производству сои и реализации ее продуктов переработки без ГМО есть премия. По данным ежемесячного обзора европейского рынка сои без ГМО Ассоциации «Дунайская Соя», за соевый шрот с высоким содержанием белка (high pro, — Ред.), который не содержит ГМО, по состоянию на март 2019 года премия составляет 77 евро за тонну в Роттердаме и 98 евро в Италии.
Также, кроме традиционной есть еще сегмент органической сои. Однако это скорее нишевый продукт, направленный на обеспечение кормовой базы для органического животноводства и производства органических продуктов питания, таких как сыр тофу. По данным FiBL и ITC в 2016 году в мире по органическим стандартам было сертифицировано 560,5 тыс. гектаров под соей (около 0,5% общей площади под соей). FiBL оценивает мировое производство органической сои на уровне 0,8 млн тонн в 2016 году. Наибольшие площади под органической соей в Китае (более 192 тыс. га), Индии (117 тыс. га), США (45,4 тыс. га) и РФ (28,4 тыс. га). В целом эти страны составляют 78% мирового производства органической сои. По словам Оксаны Просоленко, за 5 лет, с 2011 по 2016 годы, мировые площади под органичной соей увеличились на 28%.
В целом ситуация на рынке сои довольно сложная, однако отмечается определенное восстановление рынка после длительного кризиса. Поэтому украинским аграриям стоит готовиться к низким ценам и повышать производительность этой культуры, чтобы ее выращивание стало более выгодным.
PigUA.info по материалам agravery.com