Заметное удорожание свинины произошло в странах ЕС — только за первую половину марта среднеевропейские котировки прибавили почти 20%. Уже в середине марта средняя цена на килограмм свинины убойной массой почти достигла 2 дол. США. Основной причиной скачка эксперты рынка считают уменьшение внутреннего предложения свинины. Так, планомерное сокращение маточного поголовья в течение 2021-го (-4% за год на декабрь) синхронизировалось с оживлением торговой активности. В то же время для сбалансирования спроса и предложения Еврокомиссия запустила программу государственных дотаций по формированию и хранению запасов мороженой свинины. Кроме этого, несмотря на положительные рыночные сдвиги, комиссары положили начало Группе надзора за состоянием свиноводства, первое заседание которой состоялось в начале марта. Так, необходимость введения органа обусловили многочисленные испытания второй половины 2021-го (ограниченность работы мясопереработчиков из-за противоэпидемических мер, повышения производственных затрат, распространения АЧС и сокращения экспортной торговли с Китаем), которые привели к постепенному сворачиванию производства во многих странах. Российская военная агрессия добавилась к перечню факторов риска для отрасли, в частности, из-за угрозы доступа к кормовым ингредиентам и необходимости искать альтернативные рынки сбыта. Еврокомиссия уже разрабатывает возможные инструменты, которые смогут снизить риски доступности кормовых культур. В частности, рассматривают и возможность отсрочки требований по сокращению использования пестицидов, что удалит агросектор ЕС от достижения целей устойчивого хозяйствования.
Удорожание свинины в США продолжилось и в марте. Так, если в середине февраля котировки преодолели двухдолларовую отметку, то менее чем за месяц они превысили 2,4 дол. США/кг з.м. Хотя по итогам марта прирост среднемесячной отметки более скромный (+16,25% против +30% в феврале), однако сокращение внутреннего предложения на фоне быстрого спроса со стороны конечного потребителя служит значимым фактором поддержки для цен. Кроме этого, дополнительную поддержку американские котировки получают благодаря активному экспорту свинины, в частности в Мексику. Что касается перспектив других внешних направлений, эксперты рынка считают, что прирост европейских цен может усилить конкурентные позиции североамериканской свинины. Кроме положительной динамики цен на свинину, операторы рынка констатируют существенное повышение производственных затрат. Дальнейший их рост может вызвать не только повышение цен на горюче-смазочные материалы и кормовые ингредиенты, но и расходы на соблюдение усиленных требований благополучия животных. Так, если Верховный суд США признает правомерность запрета штата Калифорния на реализацию свинины, выращенной с нарушением требований относительно минимальной площади содержания животных, производители должны будут сделать необходимые перепланировки производственных помещений для их соблюдения.
Канадская свинина в марте также была дороже месяца раньше: по итогам трех недель месяца килограмм свинины убойной массой стоил 1,83 дол. США/кг против 1,67 дол. США/кг по результатам февраля. Учитывая относительно устоявшийся внутренний спрос на свинину, кроме синхронизации с соседним рынком США, основным драйвером для канадских котировок являются и в дальнейшем оставаться экспортные успехи. Для их обеспечения в дальнейшем Канада и Соединенное Королевство начали переговоры о подписании соглашения о свободной торговле, которое будет распространяться в том числе и на свинину. Внутреннее производство свинины, которое, несмотря на непростой для отрасли 2021-й, изменилось незначительно, а по итогам 2022-го отрыв от предыдущего ограничится 1−2%. Однако более ощутимым такое отклонение могут сделать вероятные перебои железнодорожных поставок кормовых ингредиентов из США, которых ожидают из-за протестов одного из крупнейших перевозчиков на западе страны.
Оживленный спрос на свинину из США со стороны Мексики обусловлен уменьшением внутреннего производства свинины из-за эпизоотических проблем в отрасли. Кроме ощутимых потерь поголовья из-за распространения ЭРС и РРСС, давление на отрасль оказывает удорожание кормов, которое, по мнению аналитиков, может привести к сокращению производственных мощностей ряда операторов, длительно. Что касается ценовой динамики, то начавшееся еще в середине января нисходящее движение в первой половине марта достигло нижней отметки в 1,86 дол. США/кг. После этой котировки начали возобновляться и уже к концу месяца снова превышали 2 дол. США/кг. Поэтому средний показатель по итогам трех недель марта только на 3,7% отстал от февральского уровня: 1,94 дол. США/кг против 2,01 дол. США/кг з.м. месяцем раньше.
Бразильские котировки в начале весны находились на высшем уровне, чем в прошлом месяце: 1,59 дол. США/кг з.м. в среднем за три недели, что на 10 центов или 6,7% выше февральской средней. Однако однозначно восходящей ценовую динамику марта назвать нельзя. Весомой причиной волатильности цен стала меньшая активность торговли с Китаем и Чили. Относительно недавно восстановленного доступа к рынку России, бразильские экспортеры считают, что очередная потеря этого канала сбыта не будет оказывать значительного влияния на рыночную конъюнктуру. После введения нетарифных ограничений на поставку бразильской свинины в 2018, Россия потеряла свою приоритетность для трейдеров. Кроме этого, получение разрешения на поставки свинины во Вьетнам филиалом мясопереработчика BRF в штате Мату-Гроссу, вероятнее всего, полностью компенсирует это. Большую обеспокоенность у бразильских аграриев вызывают возможные сложности с закупкой удобрений из России и Белоруссии.
Цены на свинину в Аргентине, наоборот, несколько «просели» по сравнению с февралем в долларовом эквиваленте из-за девальвации. Так, цены в национальной валюте хотя и несколько снизились в начале месяца, однако уже в конце марта наверстали потерянное и практически достигли февральского максимума: как и в конце зимы, свиней реализовывали по 181 песо/кг. С другой стороны, цены на свинину в стране колеблются в непосредственной близости от этой отметки с декабря 2021-го. Это формирует более благоприятные условия для свиноводства, которое планирует занять заметные позиции на глобальном рынке до конца текущей декады.
Китайские котировки также продолжили смещение вниз, которое длится уже четыре месяца. Так, если в начале весны цена килограмма свинины убойной массой составляла около 2,9 дол. США/кг, то уже в третьей декаде марта опустилась ниже 2,7 дол. США/кг. Поэтому за три недели месяца средняя отметка была на 8,8% ниже февральской. Для сдерживания темпов снижения цен в Поднебесной запустили программу закупки свинины в госрезерв еще в конце февраля. По состоянию на конец марта эта программа начала действовать не менее чем в четырех провинциях страны. Отметим, что уменьшение внешней закупки свинины (на треть против января-февраля 2021-го) не дало ощутимого подкрепления для внутренних котировок до конца первого квартала.
Средняя цена на свинину во Вьетнаме за март опустилась до 3,19 дол. США/кг з.м. или на 20 центов против февральского показателя. Хотя такой уровень цен выше январского и декабрьского, он на 40% уступает показателю соответствующего периода прошлого года. В таких условиях профильное министерство начало рассмотрение инструментов поддержки и поощрения местных свиноводов, одним из которых может стать временная «заморозка» цен ведущих производителей кормов в стране.
Цены на свинину в россии с конца февраля заметно выросли в течение марта исключительно в рублевом эквиваленте. Так, в третьей декаде февраля цена на живец свиней составляла 108,5 руб./кг, а уже через месяц выросла более чем на четверть, превысив 138 руб./кг. Синхронный обвал курса рубля повлек за собой заметное проседание цен в долларовом эквиваленте в первой половине месяца. Несмотря на их положительную динамику в течение марта, средний показатель за первые три недели на 23% ниже февральского. В то же время, отдельные операторы планируют поддержать продовольственную безопасность страны за счет увеличения производственных мощностей выращивания и мясопереработки: в конце марта бизнес Якутии объявил о планах по модернизации и наращиванию производства свинохозяйств (до 0,5 тыс. т свинины в 2022-м) и глубокой переработки мяса, в том числе для дальнейшего экспорта.
При этом местные эксперты рынка прогнозируют, что из-за девальвации и ожидаемого удорожания кормов средняя себестоимость свинины вырастет на 23% против прошлогодней. Тем не менее, прирост внутреннего производства в последующие несколько лет оценивают в 5%.
Источник: Аналитический отдел АСУ по данным pig333.com, European Commission, oanda.com
Ассоциация «Свиноводы Украины» — неприбыльная, добровольная организация, основанная отечественными производителями свинины. Главные цели объединения — представительство и защита прав и интересов хозяйств объединения, содействие разработке и внедрению новых технологий эффективного производства свинины, расширение рынков сбыта, защита внутреннего рынка сбыта.