Рынки-флагманы свиноводства: апрель-май

©

Ценовую динамику ключевых стран-флагманов глобального свиноводства в апреле-мае, ее предпосылки и последствия исследовали аналитики Ассоциации «Свиноводы Украины».

В течение апреля цены на свинину в ЕС росли под влиянием предпасхального оживления заготовки на фоне ограниченного предложения свиней убойных кондиций в странах содружества. Последнее служило поддержкой для котировок и после праздника, ведь растущая динамика в евро эквиваленте, хоть и несколько медленнее, наблюдалась до конца апреля. Правда, укрепление курса доллара по сравнению с европейской валютой удержало средние европейские котировки на уровне 2,13 дол. США/кг, з.м., а дальнейшее его укрепление в конце апреля декомпесировало положительную динамику закупочных цен, так что в долларовом эквиваленте показатель снизился до 2,09 дол. США/кг. Несмотря на это, средний апрельский показатель составил 2,12 дол. США, что на 10,6% за его мартовский уровень.

Плавного перехода в сезон барбекю в начале мая не произошло, ведь прохладные погодные условия первой половины мая не способствовали пикникам. Это снизило продажи свинины и вместе с накопленным предложением убойных свиней в отдельных странах содружества способствовало снижению цен до 2,02 дол. США/кг з.м. в среднем по ЕС. Однако уже во второй половине месяца игроки рынка отмечают стабилизацию цен на достигнутом уровне в большинстве стран содружества. Поэтому ограниченное внутреннее предложение свинины служит основным фактором поддержки цен, в том числе и на фоне сниженного спроса на свинину со стороны Китая. Несмотря на более высокий уровень закупочных цен против прошлого мая (+17%), эксперты отмечают, что это не компенсирует повышения производственных затрат.

Последнее также повлияло на настроения откормителей и в начале апреля повлекло за собой падение цен товарных поросят.

Цены на свинину в США после трехнедельного ослабления в конце марта и первой половине апреля возобновили восходящее движение. Так что, хотя апрельская средняя цена (2,31 долл. США/кг) уступила мартовской на 5 центов/кг или 2,2%, то уже в конце второй декады мая цена килограмма достигла 2,5 дол. США/кг. Основными факторами поддержки цен остается уменьшенное предложение свиней на убой из-за сокращения маточного поголовья и сильного внутреннего спроса. Что касается внешней торговли, то экспорт свинины в этом году менее активен по сравнению с прошлым годом (-21% по результатам первого квартала из-за меньших поставок в Китай, Японию, Корею и Канаду), однако во второй половине мая наметилось некоторое оживление. Так, отмена дополнительного надзора грузовиков рефрижераторов со стороны техасских пограничных постов и урегулирование вызванных этим протестов на мексиканской стороне позволило оживить движение транспорта и соответственно увеличить объемы поставок. Помимо увеличения количественных показателей поставок свинины в Мексику, американские экспортеры также работают над продвижением более дорогих продуктов на целевом рынке. Так, американские брендированные свиные полуфабрикаты вышли на розничные онлайн-площадки и торговые сети.

Средняя апрельская цена на мексиканскую свинину выросла в цене почти на 10% и продолжила восходящее движение в мае. Так, во второй декаде месяца закупочная цена достигла 2,22 дол. США/кг з.м, тогда как в середине марта была ниже двухдолларовой отметки. Ощутимую поддержку ценам оказывают потери внутреннего производства свинины (по предварительным оценкам 10%) из-за эпизоотических проблем. С целью снижения темпов инфляции, Мексика ввела нулевую импортную пошлину на поставки охлажденных и мороженых свинины, говядины и курятины. Учитывая, что поставки из США и Канады не облагаются импортной пошлиной в рамках Североамериканского соглашения о свободной торговле, а поставки из Бразилии запрещены, основными выгодополучателями в данном случае должны стать экспортеры ЕС.

Цены на свинину в Канаде в течение апреля имели разнонаправленное движение в зависимости от штата. Да, в Онтарио цена незначительно просела в первой половине месяца, однако «надолжила» во второй. В то же время, Квебеки в середине апреля закупочные цены ушли во внезапное пике, обвалившись почти на 20% за 2 недели: с 1,85 до 1,5 дол. США/кг з.м. После падения цены «отвоевали» 5%, однако, после непродолжительной стабилизации еще раз «просели». Одной из причин такого расхождения цен является вынужденная перестройка цепей поставки: в связи с забастовкой работников Olymel была вынуждена «переадресовать» часть товарных партий из Онтарио в Квебек. Однако недавно компания объявила, что она сократит количество «переадресованных» партий, что имеет с одной стороны, выровнять ситуацию в Квебеке, а с другой – вызовет необходимость искать альтернативные бойни в других провинциях или за границу. Учитывая важную роль внешней торговли для канадского рынка свинины, Минсельхоз страны анонсировал готовность инвестировать более полумиллиона долларов в развитие экспорта для сохранения и укрепления позиций на существующих рынках, поиска новых возможностей и путей диверсификации.

После трехмесячного роста в мае бразильские котировки довольно резко просели: если в начале месяца цена килограмма свинины убойной массой составляла 1,83 дол. США/кг, то во второй половине котировки «откатились» на 16% к отметке, которую они прошли еще в середине февраля ― до 1,54 дол. США/кг. С другой стороны, более высокая покупательная способность производителей свинины в начале мая как за счет более привлекательных закупочных цен на свинину, так и за счет более низких цен на кормовые ингредиенты позволила операторам сформировать запасы на средне- и долгосрочную перспективу. Это делает экономическую ситуацию для операторов рынка свинины несколько более благоприятной.

В апреле закупочные цены на свиней убойной массой в Китае пересекли трехдолларовую отметку, а в первой половине мая под влиянием ограниченного внутреннего предложения укрепились на уровне 3,09 дол. США/кг. Однако, учитывая высокие цены на корма, большинство операторов работают за пределом окупаемости. Эксперты рынка ожидают, что сложные экономические обстоятельства будут подталкивать все больше операторов к «вырезанию» маточного поголовья, которое повлечет за собой дальнейшее уменьшение внутреннего производства свинины и повысит спрос на импортное мясо. Однако сейчас закупочная активность Поднебесной на глобальном рынке свинины ощутимо уступает прошлогодней: за четыре месяца в страну ввезли 560 тыс. т свинины, что на 65% меньше, чем в 2021-м. В то же время Китай прибегает к активным мерам стабилизации ценовой ситуации. Так, в стране ввели трехуровневую систему уведомлений о чрезмерных ценовых колебаниях, призывают свиноводов к взвешенному хозяйствованию, чтобы обеспечить устойчивое производство свинины, а государство стабилизирует рыночную ситуацию относительно регулярных закупок мороженой свинины в госрезерв.

Во Вьетнаме цены на свинину в течение апреля колебались в пределах $3,17-3,29. США/кг з.м., поэтому средняя цена осталась примерно на уровне мартовской. В мае произошел незначительный подъем до $3,32. США/кг, поэтому за период с начала года котировки прибавили 17,3%. В то же время кормовые ингредиенты выросли в цене в четыре раза, поэтому чем больше животных фермеры выращивают, тем больше ущерба. Сдерживающим фактором для дальнейшего прироста цен является большее внутреннее предложение свинины: по предварительным оценкам Минсельхоза страны, по итогам года внутреннее производство достигнет 1,05 млн т, что на 4,7% больше года назад и соответствует динамике внутреннего спроса. Так что увеличения потребности в импортной свинине пока не ожидается, а фактические расходы на внешнюю закупку продукции животноводства за первые четыре месяца снизились на 15%.

Вакцина-кандидат от АЧС, выбранная для дальнейшего совершенствования и коммерциализации, проходит тестирование ее эффективности и безопасности. В частности, при тестировании на 6-8 недельных животных не повлекло за собой развитие ни местного поражения, ни системного заболевания.

Корейская свинина в течение апреля «взлетела» более чем на треть: в начале месяца килограмм стоил 3,64 дол. США, а в конце цена превышала 5 дол. США. Средняя отметка за месяц выросла более чем на 20% против мартовской, однако это не покрыло увеличение производственных затрат свиноводов за соответствующий период, который оценивают в 28%. Правительство Южной Кореи планирует предоставлять животноводам субсидии на закупку кормов, удорожание которых являлось основной причиной абнормальной ценовой динамики.

Источник: Аналитический отдел АСУ по данным pig333.com, European Commission, oanda.com


Ассоциация «Свиноводы Украины» – неприбыльная, добровольная организация, основанная отечественными производителями свинины. Главные цели объединения – представительство и защита прав и интересов хозяйств объединения, содействие разработке и внедрению новых технологий эффективного производства свинины, расширение рынков сбыта, защита внутреннего рынка сбыта.