Глобальний ринок свинини 2019: ціни угору та все на Китай

  • 1459
  • 67
©

2019-й рік для глобального ринку свинини став поворотним: стрімке поширення АЧС у Китаї, та її дефіцит у регіоні спричинив черговий перерозподіл експортних потоків та підвищення глобальних котирувань на свинину в середньому на чверть. Детальніше, про ціновий клімат на світовому ринку свинини та основних його гравців, читайте далі.

Безпрецедентною позитивною динамікою глобальні ціни завдячують саме Китаю. Вони сягнули максимуму на початку листопаду — 5,5 дол. США/кг (7,5 дол. США/кг забійної маси). Причина рекорду — поширення АЧС в країні (втрати поголів’я свиней оцінюють в межах 40-60%) та, як наслідок, посилення дефіциту свинини на найбільшому ринку в світі.

Хоча пікова ціна не затрималася надовго, це значною мірою вплинуло і на міжнародних гравців, і на подальші плани китайських операторів ринку свинини. За даними Мінсільгоспу Піднебесної, темпи зменшення свинопоголів’я в країні восени скорочувалися, а на початку 2020-го можна сподіватися на поступове його відновлення.

Поки будуються плани відновлення галузі, імпортери частково покривають внутрішній дефіцит свинини в країні. Так, за 10 місяців 2019-го обсяги зовнішніх поставок до Китаю склали 1,5 млн т. Це майже на 50% перевищує минулорічний імпорт свинини. Враховуючи, що Китай також розширював географію постачальників (європейські та південноамериканські експортери), така активність не могла не відзначитися на кон’юнктурі глобального ринку. Тож підвищення середньорічної світової ціни на свинину в основному завдячує здороженню свинини в Китаї. Там кілограм цього виду м'яса забійною масою цьогоріч коштував 4,16 дол. США/кг проти 2,7 дол. США/кг у 2018- му.

Активний імпорт з боку Китаю стимулював висхідний рух цін на свинину в країнах Європейської співдружності. Так, середня ціна 2019-го була на 18% вищою ніж торік (1,7 євро/кг забійною масою проти 1,43 євро/кг у 2018-му). Однак укріплення курсу долара порівняно з 2018-м обмежило приріст 13-ма відсотками. Тим не менш, під впливом зовнішнього попиту ціни з березня 2019-го досить стрімко зростали, поступово підбираючись до позначки у 2 євро/кг забійною масою. Експорт свинини з країн ЄС за підсумками 10 місяців 2019-го зріс на 17,5%, склавши 3,85 млн т. При цьому, саме дефіцит свинини в Піднебесній називають основним драйвером висхідного руху цін в ЄС. За звітний період туди спрямували майже 48% експортованої свинини, а самі обсяги зросли на 63,4%, порівняно з десятьма місяцями 2018-го та сягнули 1,8 млн т. Крім цього, збільшилися обсяги відвантажень до інших азійських країн — Японії (+4,4%), В’єтнаму (+14,9%), Таїланду (+28,6). Проте питома вага цих каналів збуту в географії зовнішніх поставок свинини не перевищує 13%.

Бразильські свинарі також відчули позитивний вплив від активного попиту з боку Китаю. Цьогоріч середня ціна дісталася позначки 1,55 дол. США/кг забійною масою (+20% до 2018-го). За січень-листопад 2019-го бразильські трейдери відправили до Піднебесної 218 тис. т свинини, що на 51% більше ніж рік тому. З 660 тис. т бразильської свинини, спрямованої за кордон за 11 місяців 2019-го (+13,7 до результатів аналогічного періоду минулого року), третина приходиться на поставки до Китаю.

Ринок свинини РФ цьогоріч «вибився» з загальної картини глобального ринку: внутрішні котирування на свинину в Росії були нижчими ніж рік тому (2,09 дол. США/кг проти 2,36 дол. США за кг забійної маси у 2018-му). Особливо помітною була розбіжність цінової динаміки у другій половині року. Хоча у середині липня ціна закупівлі живця піднялася до 1,92 дол. США/кг, більшу частину року котирування поступалися минулорічним. Причина — приріст внутрішнього виробництва свинини на тлі обмеженості зовнішніх поставок надлишків продукції. За оцінками експертів, річні обсяги виробництва свинини за підсумками 2019-го перевищать минулорічний доробок на 3-6%. Обсяги експорту цього виду м’яса наразі незначні (менше 1,5% загального виробництва), тоді як імпорт, навпаки, збільшився. За вісім місяців 2019-го до РФ завезли майже 72 тис. т м’яса, жиру та субпродуктів свиней, що на 45,6% більше ніж рік тому. Майже половину із завезених обсягів складає продукція бразильського походження.

Торгівельні перипетії з Китаєм не дали США та Канаді відчути усі цінові переваги від браку свинини в Азії. У Сполучених Штатах ціни на свинину лише незначно (на 2%) перевищили торішні (тиснули надлишки внутрішньої пропозиції). За 10 місяців 2019-го обсяги експорту свинини зі США зросли на 3,7% чи 82 тис. т, тоді як приріст виробництва оцінюють у 4,7-5% чи пів мільйона тонн у натуральному вираженні. Крім цього, об’єми поставок американської свинини до материкового Китаю за 10 місяців зросли більш ніж вдвічі, значна частина відвантажень здійснювалася в умовах значного тарифного тиску, що суттєво послабило прибутковість таких операцій. Не дивлячись на чотиримісячну заборону поставок свинини до Піднебесної, цей ринок залишився основним зовнішнім каналом збуту для канадської свинини. На нього припадає майже чверть сукупних обсягів експорту цього виду м’яса у 2019-му. Унаслідок дипломатичного конфлікту, обсяги експорту свинини у ІІІ кварталі року скоротилися на 33 тис. т проти другої чверті 2019-го та склали 213 тис. т. Хоча канадські трейдери у другій половині року активніше торгували з іншими країнами (Тайвань, Філіппіни, Мексика, США та навіть Україна), це не компенсувало втрачені можливості на китайському ринку. Втім, на відміну від країни-сусідки, приріст внутрішнього виробництва був не надто відчутним, тож не мав такого критичного тиску на рівень цін. Як наслідок, середній рівень закупівельних цін на канадську свинину був майже на 8% вищим у доларовому еквіваленті ніж у 2018-му — 1,26 дол. США/кг.

Середньорічні ціни закупівлі свинини забійною масою в окремих країнах світу, 2018-2019

Джерело: Аналітичний відділ АСУ за даними European commission, pig333.com, oanda.com


Асоціація «Свинарі України» — неприбуткова, добровільна організація. Дата створення — 14 липня 2011-го. Наразі АСУ об'єднує 41 господарство, які забезпечують 50% промислового виробництва свинини в Україні. Основною ціллю Асоціації є захист прав та інтересів підприємств у галузі свинарства, досягнення світових стандартів виробництва продукції завдяки впровадженню сучасних технологій. 

comments powered by Disqus