Глобальный рынок свинины 2019: цены вверх и все на Китай

  • 1459
  • 67
©

2019-й год для глобального рынка свинины стал поворотным: стремительное распространение АЧС в Китае, и ее дефицит в регионе вызвал очередное перераспределение экспортных потоков и повышение глобальных котировок на свинину в среднем на четверть. Подробнее о ценовом климате на мировом рынке свинины и основных его игроках, читайте дальше.

Беспрецедентной положительной динамикой глобальных цены обязаны именно Китаю. Они достигли максимума в начале ноября — 5,5 долл. США/кг (7,5 долл. США/кг убойной массы). Причина рекорда — распространение АЧС в стране (потери поголовья свиней оценивают в пределах 40-60%) и, как следствие, усиление дефицита свинины на крупнейшем рынке в мире.

Хотя пиковая цена не задержалась надолго, это в значительной степени повлияло и на международных игроков, и на дальнейшие планы китайских операторов рынка свинины. По данным Минсельхоза Поднебесной, темпы уменьшения свинопоголовья в стране осенью сокращались, а в начале 2020-го можно надеяться на постепенное его восстановление.

Пока строятся планы восстановления отрасли, импортеры частично покрывают внутренний дефицит свинины в стране. Так, за 10 месяцев 2019-го объемы внешних поставок в Китай составили 1,5 млн т. Это почти на 50% превышает прошлогодний импорт свинины. Учитывая, что Китай также расширял географию поставщиков (европейские и американские экспортеры), такая активность не могла не отметиться на конъюнктуре глобального рынка. Поэтому повышение среднегодовой мировой цены на свинину в основном обязано подорожанию свинины в Китае. Там килограмм этого вида мяса убойной массой в этом году стоил 4,16 долл. США/кг против 2,7 долл. США/кг в 2018-м.

Активный импорт со стороны Китая стимулировал восходящее движение цен на свинину в странах Европейского содружества. Так, средняя цена 2019-го была на 18% выше, чем в прошлом году (1,7 евро/кг убойной массой против 1,43 евро/кг в 2018-м). Однако укрепление курса доллара по сравнению с 2018-м ограничило прирост 13-ю процентами. Тем не менее, под влиянием внешнего спроса цены с марта 2019-го достаточно быстро росли, постепенно подбираясь к отметке в 2 евро/кг убойной массой. Экспорт свинины из стран ЕС по итогам 10 месяцев 2019-го вырос на 17,5%, составив 3,85 илн т. При этом, именно дефицит свинины в Поднебесной называют основным драйвером восходящего движения цен в ЕС. За отчетный период туда направили почти 48% экспортируемой свинины, а сами объемы выросли на 63,4% по сравнению с десятью месяцами 2018-го и достигли 1,8 млн т. Кроме этого, увеличились объемы отгрузок в другие азиатские страны — Японию (+4,4%), Вьетнам (+14,9%), Таиланд (+28,6). Однако удельный вес этих каналов сбыта в географии внешних поставок свинины не превышает 13%.

Бразильские свиноводы также почувствовали положительное влияние от активного спроса со стороны Китая. В этом году средняя цена достигла отметки 1,55 долл. США/кг убойной массой (+20% к 2018-му году). За январь-ноябрь 2019-го бразильские трейдеры отправили в Поднебесную 218 тыс. т свинины, что на 51% больше, чем год назад. Из 660 тыс. т бразильской свинины, направленной на границу за 11 месяцев 2019-го (+13,7 к результатам аналогичного периода прошлого года), треть приходится на поставки в Китай.

Рынок свинины РФ в этом году «выбился» из общей картины глобального рынка: внутренние котировки на свинину в России были ниже, чем год назад (2,09 долл. США/кг против 2,36 долл. США за кг убойной массы в 2018-м). Особенно заметной было расхождение ценовой динамики во второй половине года. Хотя в середине июля цена закупки живка поднялась до 1,92 долл. США/кг, большую часть года котировки уступали прошлогодним. Причина — прирост внутреннего производства свинины на фоне ограниченности внешних поставок излишков продукции. По оценкам экспертов, годовые объемы производства свинины по итогам 2019-го превысят прошлогодний задел на 3-6%. Объемы экспорта этого вида мяса пока незначительны (менее 1,5% общего производства), тогда как импорт, наоборот, увеличился. За восемь месяцев 2019-го в РФ завезли почти 72 тыс. т мяса, жира и субпродуктов свиней, что на 45,6% больше, чем год назад. Почти половина из завезенных объемов составляет продукция бразильского происхождения.

Торговые перипетии с Китаем не дали США и Канаде почувствовать все ценовые преимущества от нехватки свинины в Азии. В Соединенных Штатах цены на свинину лишь незначительно (на 2%) превысили прошлогодние (давили излишки внутреннего предложения). За 10 месяцев 2019-го объемы экспорта свинины из США выросли на 3,7% или 82 тыс. т, тогда как прирост производства оценивается в 4,7-5% или полмиллиона тонн в натуральном выражении. Кроме этого, объемы поставок американской свинины в материковый Китай за 10 месяцев выросли более чем вдвое, значительная часть отгрузок осуществлялась в условиях значительного тарифного давления, что существенно ослабило доходность таких операций. Несмотря на четырехмесячный запрет поставок свинины в Поднебесную, этот рынок остался основным внешним каналом сбыта для канадской свинины. На него приходится почти четверть совокупных объемов экспорта этого вида мяса в 2019-м году. В результате дипломатического конфликта, объемы экспорта свинины в III квартале года сократились на 33 тыс. т против второй четверти 2019-го и составили 213 тыс. т. Хотя канадские трейдеры во второй половине года активно торговали с другими странами (Тайвань, Филиппины, Мексика, США и даже Украина), это не компенсировало упущенные возможности на китайском рынке. Впрочем, в отличие от страны-соседки, прирост внутреннего производства был не слишком ощутимым, поэтому не имел такого критического давления на уровень цен. Как следствие, средний уровень закупочных цен на канадскую свинину был почти на 8% выше в долларовом эквиваленте чем в 2018-м — 1,26 долл. США/кг.

Среднегодовые цены закупки свинины убойной массой в отдельных странах мира, 2018-2019

Источник: Аналитический отдел АСУ по данным European commission, pig333.com, oanda.com


Ассоциация «Свиноводы Украины» — неприбыльная, добровольная организация. Дата создания — 14 июля 2011-го. Сейчас АСУ объединяет 41 хозяйство, которые обеспечивают 50% промышленного производства свинины в Украине. Основной целью Ассоциации является защита прав и интересов предприятий в отрасли свиноводства, достижение мировых стандартов производства продукции благодаря внедрению современных технологий.

comments powered by Disqus